Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne MetLife SFIO Parasol Światowy akcji azjatyckich bez Japonii 11,69 PLN Aktualna wartość 0,08 PLN / +0,69% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Poprzednie nazwy funduszu AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich; Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN Minimalna kolejna wpłata 250 PLN Wartość aktywów (na dzień 35,62 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 2,50% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Tomasz Adamus (od Tomasz Karsznia (od Izabela Owczarek (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,00 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,95% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,00 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji azjatyckich bez Japonii Obszar geograficzny inwestycji Azja i Pacyfik bez Japonii Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

W bieżącym tygodniu obserwujemy już 5 funduszy inwestycyjnych. Do poprzedniej trójki, tj: Caspar Akcji Europejskich, Altus ASZ Dłużny i Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, dołączył tym razem Franklin India z uwagi na publikację tamtejszego PMI dla usług oraz ponownie MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. Spływające dane makroekonomiczne będą miały wpływ na notowania jednostek uczestnictwa tych funduszy, dlatego warto je tydzień w poniedziałek będziemy dla Was publikować naszą listę obserwowanych funduszy. Pokażemy Wam, jak wydarzenia makroekonomiczne mogą wpłynąć na jej zawartość. Na koniec każdego miesiąca wskażemy, czy w badanym okresie na liście znalazł się fundusz, który warto dodać do swojego wirtualnego aktualna lista obserwowanych prowadzona od Utwórz swoją za darmo tutaj i prowadź obserwacje danych o funduszach razem z treści:1 Czy indyjski PMI zacznie wkrótce odbijać?2 Stopy procentowe, a notowania funduszu Altus ASZ Dłużny3 ISM ważniejszy od PMI w USA4 Inwestorzy wypatrują wystąpienia Mario Draghiego5 Dane z Chin istotne dla Metlife Akcji Chińskich i AzjatyckichCzy indyjski PMI zacznie wkrótce odbijać?Inwestorzy, którzy ulokowali swoje pieniądze w funduszu Franklin India, powinni wypatrywać wtorkowego ( odczytu tamtejszego PMI dla usług za sierpień. W lipcu usługowy indeks PMI spadł do poziomu 45,9 pkt i odnotował najniższą wartość od 4 lat. A wszystko za sprawą „największej rewolucji od uzyskania niepodległości”. Wprowadzenie centralnego podatku GST spowodowało, jak pokazują dane, niemały chaos. Mimo tego firmy są bardzo pozytywnie nastawione do najbliższych 12 miesięcy i uważają, że krótkoterminowy bałagan i spadek aktywności gospodarczej zostanie w następnych miesiącach sowicie wynagrodzony. Warto więc obserwować najbliższy odczyt PMI i szukać w nim pierwszych oznak że zamieszanie związane ze zmianami podatkowymi w Indiach będzie miało charakter krótkotrwały, jak w przypadku wymiany banknotów. W związku z tym odbijanie wskaźnika będzie silnym wsparciem dla wycen Franklin procentowe, a notowania funduszu Altus ASZ DłużnyNa wyceny funduszu Altus ASZ Dłużny w tym tygodniu będzie oddziaływać środowa ( decyzja ws. stóp procentowych oraz komunikat po posiedzeniu RPP. W warunkach wzrostu stóp procentowych obligacje będące w posiadaniu funduszu nie powinny zachowywać się najlepiej. Niemniej naszym zdaniem podwyżka stóp procentowych w Polsce w perspektywie najbliższego roku jest mało wzrost stóp procentowych powinien zadziałać negatywnie na notowania funduszu. Niemniej nie zakładamy takiego ważniejszy od PMI w USANa wyceny funduszu Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, wpływ będzie miała środowa ( publikacja ISM dla usług w USA za sierpień. Pamiętajmy, że wskaźnik ISM jest ważniejszy dla inwestorów od popularnego wskaźnika PMI. Ostatnia tj. lipcowa jego wartość wyniosła 53,9 pkt, a tym razem prognoza wynosi 54,6 pkt. Byłby to ciągle przyzwoity wynik. W kontekście notowań funduszu warto również obserwować środowy odczyt dot. handlu zagranicznego poprawa wskaźnika ISM będzie mocnym wsparciem dla wycen Franklin Opportunities Fund N (acc) wypatrują wystąpienia Mario DraghiegoPoza Polską decyzja ws. stóp procentowych zostanie podjęta także w przypadku strefy euro. Nastąpi to w najbliższy czwartek ( Po niej nastąpi konferencja z udziałem prezesa EBC Mario Draghiego. Może mieć ona wpływ na notowania funduszu Caspar Akcji Europejskich. Gdy decydenci banku spotkają się, niektórzy inwestorzy będą oczekiwać zapowiedzi wygaszania QE. Choć według przewidywań przedstawicieli BlackRock, redukcji programu skupowania aktywów powinniśmy spodziewać się w drugiej połowie przyszłego roku. Poza decyzją ws. stóp procentowych, w kontekście notowań funduszu, warto zwrócić uwagę także na wtorkowy ( odczyt PMI dla usług za sierpień w strefie zakończenie działań stymulujących gospodarkę euro zony stanowi istotny czynnik ryzyka dla notowań funduszu Caspar Akcji z Chin istotne dla Metlife Akcji Chińskich i AzjatyckichInwestorzy obserwujący wyniki funduszu Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich w tym tygodniu powinni śledzić piątkowe ( dane dotyczące bilansu handlu zagranicznego w Chinach. W lipcu nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wzrosła do 46,74 mld USD. Liczymy na dalszą poprawę salda. Ponadto, w kontekście notowań funduszu, warto obserwować wtorkowy ( odczyt indeksu PMI dla usług w Chinach za sierpień, piątkowe dane dotyczące PKB Japonii oraz sobotnie ( dane dotyczące inflacji w Państwie poprawa bilansu będzie silnym wsparciem dla wycen Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich.

W bieżącym tygodniu dalej obserwujemy fundusze inwestycyjne takie jak: Caspar Akcji Europejskich, Altus ASZ Dłużny, Investor Niemcy, MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN oraz BPH Globalny Żywności i Surowców. Spływające dane makroekonomiczne powinny mieć wpływ na notowania ich jednostek uczestnictwa. Co tydzień w poniedziałek będziemy dla Was publikować naszą listę obserwowanych funduszy. Pokażemy Wam, jak wydarzenia makroekonomiczne mogą wpłynąć na jej zawartość. Na koniec każdego miesiąca wskażemy, czy w badanym okresie na liście znalazł się fundusz, który warto dodać do swojego wirtualnego portfela. Dane z Chin i Indii istotne dla Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich Inwestorzy obserwujący wyniki funduszu Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich w tym tygodniu powinny śledzić po pierwsze dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach za lipiec (poniedziałek). Chiny w najbliższej przyszłości nie zagrożą światowej gospodarce. A wręcz przeciwnie. Będą intensywnie wspierać jej wzrost. Tak przynajmniej sugerują ostatnie dane opublikowane przez chińskich statystyków. Między innymi produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w czerwcu były bowiem lepsze od oczekiwań ekonomistów. Teraz prognozy analityków mówią o dynamikach dla tych danych odpowiednio - 7,2% i 10,8%. Byłyby to zadowalające odczyty. Po drugie warto zwrócić uwagę na inny poniedziałkowy wskaźnik, a mianowicie inflację CPI w Indiach za lipiec. Ta jest obecnie na stosunkowo niskich poziomach (odczyt czerwcowy wyniósł 1,5%) sprzyjając hinduskiej gospodarce. Nie spodziewamy się jakiś negatywnych impulsów cenowych podczas tego odczytu. Dalsza poprawa wskaźników będzie silnym wsparciem dla wycen Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich Wycena Altus ASZ Dłużny może wzrosnąć Na wyceny funduszu Altus ASZ Dłużny w aktualnym tygodniu będzie oddziaływać czwartkowa informacja o przeciętnym zatrudnieniu (ma wzrosnąć o +4,3% r/r) i wynagrodzeniu (ma wzrosnąć o +5,3% r/r) za lipiec. Te dane powinny być neutralne dla cen polskiego długu, który znajduje się w większości w portfelu funduszu. Do wzrostu cen polskiego długu może przyczynić się z kolei przewidziana na piątek publikacja krajowych danych za lipiec o produkcji przemysłowej (ma wzrosnąć o 8,2% r/r) i sprzedaży detalicznej (ma wzrosnąć o 7,5% r/r). Lepsze odczyty powinny przełożyć się na wyższe wyceny obserwowanego przez nas funduszu. Niemiecka gospodarka ma wzrosnąć +0,6% w II kw. Inwestorzy, którzy mają w swoich portfelach Investor Niemcy powinni w tym tygodniu zwrócić uwagę na wstępne dane dotyczące niemieckiego PKB za II kw. 2017 r. (wtorek). Zgodnie z prognozą analityków, wzrost w ujęciu kwartalnym ma wynieść +0,6%. Oznaczałoby to solidne dane, podobne do tych sprzed II kwartału. Jednakże cały czas pozostają ryzyka płynące z negocjacji w sprawie Brexitu oraz przyszłej polityki handlowej USA. Mimo to, ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę dla PKB Niemiec za 2017 rok (ma wynieść 1,8% w ujęciu rocznym). Dlatego mimo zagrożeń, liczymy na dobre odczyty. Wzrost PKB Niemiec w ujęciu kwartalnym nawet zgodny z prognozą powinien być korzystny dla notowań Investor Niemcy. Dane z Europy napędzają notowania Caspar Akcji Europejskich Nie tylko poprzez pryzmat niemieckiego PKB będziemy także wyglądać impulsu do wzrostów wycen Caspar Akcji Europejskich. Takiego impulsu mogłyby dostarczyć po pierwsze dane makro ze Strefy Euro: PKB za II kw. (publikacja w środę; prognoza: 0,6% k/k, 2,1% r/r), handel zagraniczny za czerwiec (publikacja w czwartek), inflacja konsumencka za lipiec (publikacja w czwartek; prognoza: 1,3% r/r), protokół z posiedzenia EBC za lipiec (publikacja w czwartek). Po drugie dane z Wielkiej Brytanii, takie jak: inflacja konsumencka i producencka za lipiec (publikacja we wtorek), dane z rynku pracy za czerwiec i lipiec (publikacja w środę) oraz wyniki sprzedaży detalicznej za lipiec (publikacja w czwartek). Niezła dynamika PKB ze Strefy Euro napędzana bardzo dobrą kondycją gospodarczą Niemiec, a także inne dane z euro zony i Wielkiej Brytanii będą istotne dla notowań Caspar Akcji Europejskich. Dalsza poprawa tychże wskaźników zadziała pro wzrostowo na notowania tego funduszu. Słabsze dane z USA to bardziej gołębi FED Na wyceny funduszu Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, wpływ będą miały wtorkowe informacje na temat wyników sprzedaży detalicznej w USA za lipiec (prognoza mówi o wzroście +0,4% m/m). Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się tam w czerwcu niższa od prognoz. Ponownie gorszy odczyt zmniejszyłby szanse na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych Fed w tym roku. Ponadto warto zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia FOMC – Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, tj. instytucji, która odpowiada za politykę monetarną Rezerwy Federalnej. Miejmy nadzieję, że pozwoli nam to przekonać się, w którą stronę zmierzają obecnie działania Fed. Równoczesne zacieśnianie polityki na dwa sposoby to już byłoby "za dużo" dla rynku amerykańskiego. W końcu, będziemy obserwować również czwartkowe dane o produkcji przemysłowej za lipiec w ujęciu miesięcznym. Prognoza zakłada wzrost o 0,3% wobec lepszego wzrostu od prognoz na poziomie 0,4% za czerwiec. Gorszych danych nie należy się bać. Mogą zadziałać tutaj pozytywnie na amerykańską giełdę i doprowadzić do wzrostu wycen Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN. Notowania ropy dyktują ceny funduszu BPH Wartość jednostek uczestnictwa funduszu BPH Globalny Żywności i Surowców jest w dużej mierze zależna od notowań ropy naftowej. Tym samym, będziemy się przyglądać przede wszystkim środowemu odczytowi zmiany zapasów ropy wg EIA. Chodzi o ten ważniejszy odczyt pochodzący z rządowych źródeł. Ostatni spadek zapasów ropy był już szóstym z rzędu i był znacznie wyższy od prognoz (-6,45 mln brk vs -2,6 mln brk). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ilość wież wiertniczych w USA wg Baker Hughes (dane te będą publikowane w piątek). Ostatni odczyt przyniósł ich spadek o 1 do 765. Najbardziej pożądanym wskazaniem jest spadek zapasów ropy idący w parze ze spadkiem ilości platform wiertniczych. Wówczas fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców ma szanse na wyraźniejsze wzrosty.

Metlife to firma ubezpieczeniowa z niesamowicie rozbudowaną historią. Powstała już w 1868 roku, po latach zdobywając uznanie praktycznie na całym świecie. Historia i profil działalności – przede wszystkim dobre praktykiMetlife ubezpieczeniaMetlife inwestycjeRozwiązania emerytalneCzy warto?Dane firmy i kontaktHistoria i profil działalności – przede wszystkim dobre praktykiAktualnie działa w 40 krajach i jest jednym z największych amerykańskich przedsiębiorstw, które regularnie gości w rankingu Fortune 500, skupiającym firmy o najwyższych dochodach zawitał do Polski jako pierwsze prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe. Stało się to chwilę po upadku żelaznej kurtyny, a dokładnie 1990 roku. Aktualnie klientami tej korporacji jest aż 3,5 miliona naszych rodaków, a w 2020 Metlife wypłaciło Polakom 817 milionów złotych z odszkodowań i rozpoznawalną częścią działalności Metlife są oczywiście ubezpieczenia. Jednak w portfolio tej firmy znajdziemy o wiele więcej produktów. Np. rachunki IKE i IKZE czy opcje inwestowania w Odpowiedzialnego Biznesu wielokrotnie wyróżniło Metlife w swoim raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. ubezpieczeniaJak na jedną z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych na świecie, Metlife naturalnie ma swojej ofercie bardzo wiele tego rodzaju na życie – MetLife Gwarancja Jutra to produkt, który nabywa z myślą o bliskich (na wypadek śmierci) lub sobie – na wypadek choroby. Gdy opłaca się składkę rocznie – można liczyć na 5% zdrowotne – ten typ polisy występuje w dwóch rodzajach. Metlife na Wypadek, Metlife na Zdrowie. Pozwalają one zabezpieczyć się na wypadek poważnej choroby, jak i kontuzji – z czego skorzystają także grupowe – są to ubezpieczenia dla firm i różnych instytucji, koszt polisy może wziąć na siebie pracodawca lub podzielić się nim z dla dzieci – w ramach polisy Bezpieczne dziecko rodzic zabezpiecza się finansowo przed nieszczęśliwym wypadkiem, chorobą czy drogą wizytą w szpitalu swojej pociechy – także podczas dla seniorów – polisa MetLife START55, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla osób powyżej 55. roku życia. Dzięki niej można zabezpieczyć siebie, jak i swoją inwestycjeMetlife udostępnia także różne plany inwestycyjne. Można z nich skorzystać na dwa dodatkowe w ramach wykupionego ubezpieczenia – gdy jest się klientem ubezpieczeniowym Metlife, można skorzystać z rachunku dodatkowego, w ramach którego wybiera się jeden lub kilka funduszy inwestycyjnych. Zaletą jest brak opłat za otwarcie i prowadzenie inwestycyjny – nie tylko klienci ubezpieczeniowi Metlife mogą skorzystać z rachunku inwestycyjnego. Można otworzyć go jako osobny produkt, udając się do któregoś z oddziałów tej firmy. Po założeniu takiego rachunku, wystarczy tylko przelać środki i wybrać którąś z przygotowanych opcji inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa określonych funduszy można nabywać online poprzez swoje konto – wystarczy do tego tylko odwiedzenie strony internetowej Metlife i szybkie klientów Metlife przygotował olbrzymią liczbę funduszy do wyboru. Podzielone są one zgodnie z typem aktywów, w które inwestuje dany fundusz, oraz poziomem ryzyka. Można zdecydować się na fundusz, który lokuje środki w obligacje czy też światowe zgromadzone są w czterech kategoriach, w ramach których można wybrać subfundusze dla dłużne – oparte głównie na obligacjach, co znacznie ogranicza – obligacje z dodatkiem akcji, stąd zwiększa się polskich i regionalnych – rozwiązanie o zwiększonej stopie ryzyka, a tym samym większej szansie na zysk. Ten fundusz lokuje środki w akcje z warszawskiej GPW oraz innych giełd światowych – globalne rozwiązania w ramach funduszy akcji światowych do wyboru są następujące subfundusze akcji:Amerykańskich, Rynków Rozwiniętych,Rynków Wschodzących,Chińskich i Azjatyckich,Ameryki Łacińskiej,Europejskich Globalnych za zarządzanie określonymi subfunduszami wynosi zwykle w okolicach 2-3%. W dłuższym terminie istnieje jednak szansa na stopę zwrotu w okolicach kilkunastu procent – możemy więc wyjść na wyniki niektórych z funduszy Metlife. Źródło: emerytalneMetlife proponuje także rozwiązania emerytalne. W portfolio tej firmy znajdziemy cztery różne Emerytura +,IKE,IKZE,OFE,Te produkty oparte są funduszach prowadzonych przez Metlife, np. Metlife DFE czy Metlife OFE. Inwestują one w sposób zrównoważony, głównie w bezpieczne obligacje. W ramach wpłat na IKE i IKZE występują limity rocznych wpłat na inwestycje. Limit IKE wynosi 15 777 zł, IKZE 6 310,80 warto?Metlife to jeden z najbardziej znanych ubezpieczycieli na świecie. Przekonuje nas do bogatej oferty tej firmy jej doświadczenie, zdobywane przez ponad 1,5 wieku na różnych Metlife robi duże wrażenie – poza sporym wachlarzem ubezpieczeń, możemy skorzystać z kilkudziesięciu subfunduszy inwestycyjnych oraz opcji ubezpieczyciela najczęściej wiąże się z naszymi indywidualnymi doświadczeniami, szczególnie w momencie potrzeby wypłaty świadczenia. Spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi nie należą do rzadkości, ale najlepiej nawiązać współpracę z dużymi i sprawdzonymi graczami. Metlife stawia sobie wysoko poprzeczkę w kwestiach jakości usług – i to na każdym rynku, na którym działa. Potwierdzeniem tego jest to, że co roku wypłaca Polakom prawie miliard klientów na temat tego ubezpieczyciela najczęściej są pozytywne. A Ty jakie oceniasz usługi i działania Metlife?Dane firmy i kontaktSkorzystaj z tych danych i skontaktuj się z:MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Przemysłowa 26,00-450 WarszawaTelefoniczne Centrum Informacji: (48) 22 523 50 70,pn. – śr. godz. czw. – pt. godz. @

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ‘FUNDUSZE CHIŃSKIE’ Hong Kong dalej w hossie [Premium] Rynek chiński (chociaż chyba już niesłusznie) nazywany jest wciąż przez wielu rynkiem rozwijającym się. Fundusze, które inwestują w tamtym regionie, skupiają się nie tylko na Chinach, ale i regionach do niego przynależnych. Hong Kong, będący bramą do Chin, a niegdyś należący do Brytyjczyków, posiada własną giełdę, reprezentowaną przez indeks HSI (odpowiednik WIG20 u nas). Wykres HSI, rozpisany od 2016 roku na poniższym wykresie, znajduje się w hossie: Read more… Fundusze chińskie, czy to czas na inwestycje? Subskrybuj nasz kanał Fundusze chińskie – analiza Rynek chiński analizowaliśmy ostatnio w czerwcu wskazując, że pojawił się sygnał kupna. Na rynkach co pewien czas trafiają się okazje, taką właśnie były i zapewne jeszcze będą fundusze chińskie. Read more… Fundusze azjatyckie -> MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, NN Nowej Azji MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich oraz NN Nowej Azji to możliwe rozwiązania na rynek azjatycki. Fundusze mogą być ciekawe szczególnie ze względu zachowania rynku chińskiego, który po wielu latach bessy może zmienić trend. O rynku chińskim pisaliśmy w czerwcu, opisując akumulację indeksów chińskich. Read more… Fundusze chińskie z sygnałem kupna Chiński rynek w dłuższym terminie będzie kluczowy dla całego segmentu Emerging Markets. Rynki Emerging Markets mają za to spore znaczenie dla naszej giełdy w Warszawie, dlatego pozytywny trend w Chinach bardzo nas interesuje. Dziś przyjrzymy się Shanghai B-Share – to indeks grupujący akcje dostępne dla zagranicznych inwestorów Read more… Perspektywy rynku chińskiego Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata (po USA), która W poprzednich latach notowała rekordowy przyrost. Chiny są również największym eksporterem na świecie i drugim pod względem wielkości importerem. Szczególne znaczenia Chiny mają dla światowych cen surowców, co przekłada się również na gospodarki rynków wschodzących. Read more… Hang Seng obiecujący rynek dla funduszy akcyjnych Wiedza, którą skutecznie można wykorzystać na rynkach akcji, jest bezcenna. Dlaczego? Bo dzięki prawidłowym decyzjom (podejmowanym w dobrych momentach, bez presji, będąc w pełni obiektywnym), można zarabiać na rynkach. Truizm? Nie. Prawda, którą trudno zaakceptować (bo większość decyzji finansowych na rynkach podejmowanych jest w oparciu o emocje, a nie fakty, które zawsze są obiektywne). Read more… To Chiny są ważne dla trendu Wig20? W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy spadek siły relatywnej indeksu Wig20 względem rynków bazowych. Można było odnieść wrażenie, że wzrostowy okres w USA czy Niemczech został całkowicie zignorowany przez nasze blue chipy. W miarę wysokie poziomy Wig20 utrzymywał wtedy, gdy korektę wzrostową wykonał rynek chiński oraz Juan. Czy zatem gospodarka chińska nie staje się coraz bardziej kluczowa dla trendu na GPW? Read more… Największe zagrożenie dla funduszy akcyjnych w 2019 roku Największe zagrożenie dla funduszy akcyjnych w 2019 roku to rynek chiński. Słabość trwa od paru lat, co pokazuje poniższy wykres siły względnej indeksu Shanghai do ogółu rynków wschodzących: Wykres siła Chin w relacji do Emerging Markets Read more… Fundusze chińskie – ostatni moment na wyjście? W ostatnim czasie sporo piszemy o Chinach, które od wielu miesięcy wykazują słabość, a niedawno główny indeks w Shanghaiu wyłamał ważne, wieloletnie wsparcie: Wykres Shanghai – to nie czas na fundusze chińskie… Read more…

Ponad 20 proc. zarobili od początku roku posiadacze jednostek uczestnictwa funduszu MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. O takich zyskach mogą jedynie pomarzyć inwestycyjni patrioci, którzy wciąż czekają na powrót hossy na GPW. W tym czasie najlepszy fundusz akcji polskich — UniKorona Akcje — zarobił 7,6 proc. Nie jest jednak za późno na zmianę torów. Specjaliści z BlackRock IM przekonują, że chińska giełda ma jeszcze wiele do zaoferowania, a motorem zwyżek będzie oczekiwane luzowanie polityki monetarnej ze strony banku centralnego, poprawa sytuacji na rynku nieruchomości, plany inwestycyjne w sektorze energii odnawialnej, a także zwiększenie swobody rynku kapitałowego, w ramach projektu Stock Connect, polegającego na połączeniu giełd w Szanghaju i Hongkongu. — Chiny to rynek, do którego inwestorzy zagraniczni podchodzili w ostatnich latach bardzo ostrożnie, ale zmiany, jakie się na nim dokonują, czyli faktyczne połączenie giełd w Szanghaju i Hongkongu, mogą zmienić reguły gry i spowodować, że chińska giełda wyjdzie z cienia. Powstanie druga największa giełda świata, do której dostęp będzie znacznie łatwiejszy niż do tej pory. Wydaje się więc, że po raz pierwszy od wielu lat dla chińskich inwestycji rysują się nieco lepsze perspektywy — przekonuje Jarosław Niedzielewski, dyrektor departamentu inwestycji w Investors TFI. Wiele przed nami Od stycznia indeks giełdy w Szanghaju zyskał 15 proc., a indeks w Hang Seng około 1,5 proc. Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI, uważa, że w krótkim terminie zachowanie tych indeksów będzie zależeć od nastawienia inwestorów do rynków wschodzących, w szczególności w kontekście słabych danych makro (zwalniający PMI dla chińskiego przemysłu) oraz taniejących surowców. — W dłuższym terminie rynek chiński dalej pozostaje interesującą inwestycją głównie ze względu na czynnik potencjalnego szybkiego wzrostu gospodarczego, wspieranego przez rozwijającą się klasę średnią oraz postępującą urbanizację. Wyceny spółek zarówno w Szanghaju (wskaźnik C/Z na 2014 r. to 10) i Hongkongu (C/Z 11) nie są wygórowane względem średnich historycznych za ostatnie 10 lat (odpowiednio 15 i 1x) — wylicza Tomasz Bursa. Jarosław Niedzielewski zwraca też uwagę na atrakcyjne stopy dywidend chińskich spółek w porównaniu z hinduskimi. — Jednym z czynników stojących za tym stanem rzeczy jest słabość hinduskiej waluty, podczas gdy Chiny muszą radzić sobie z konsekwencjami powiązania juana do wzmacniającego się amerykańskiegodolara — tłumaczy Jarosław Niedzielewski. Uwaga na ryzyko Eksperci ostrzegają jednak, że Chiny nie pozostają wolne od zagrożeń. Główne obszary ryzyka to sterowana gospodarka przez państwo oraz rosnące koszty zatrudnienia, które zmniejszają przewagi eksportowe chińskiej gospodarki. — Problemem jest również demografia i efekty polityki jednego dziecka. Ponadto spółki chińskie mają krótszą historię kapitalizmu i słabszy corporate governance. Dlatego dobrym sposobem na korzystanie ze wzrostu chińskiej gospodarki jest poszukiwanie spółek z ekspozycją biznesową na ten kraj, które równocześnie mają swoje siedziby w USA lub Europie Zachodniej — uważa Tomasz Bursa. Jarosław Niedzielewski zwraca też uwagę na negatywne konsekwencje przejścia z potęgi inwestycyjnej na konsumpcyjną. — Inwestorzy nie bez podstaw widzą główne zagrożenie w chińskim sektorze budowlanym i deweloperskim, a także w powiązanym z nimi stroną kredytową sektorze bankowym, w którym narosło dość dużo złych długów. Trzeba jednak przyznać, że chiński rząd dość sprawnie radzi sobie jak do tej pory z opanowaniem tych ukrywanych problemów, starając się zarówno zniechęcać do nadmiernego zadłużania i ograniczać tzw. shadow banking, jak i dostarczać płynności do systemu bankowego — dodaje Jarosław Niedzielewski. Jak wsiąść do chińskiego pociągu Polski inwestor może zainwestować w Chinach, korzystając z funduszy inwestycyjnych. Krajowe TFI oferują łącznie 5 takich strategii, z tym że żadna z nich nie daje pełnej ekspozycji na tamtejszy rynek akcji. Największy, bo prawie 60-procentowy, udział chińskich spółek w portfelu ma Investor Indie i Chiny. Pozostali powiernicy, czyli ING, Metlife, PKO i Pioneer, inwestują na giełdzie w Państwie Środka od 20-50 proc. aktywów. Dużo bogatszą paletę produktową oferują zagraniczne firmy. Wśród 18 funduszy znajdziemy takie, które celują wyłącznie w blue chipy (np. Schroder China Opportunities), strategie polegające na wyszukiwaniu niesłusznie przecenionych spółek (np. BlackRock China) oraz fundusze polujące na firmy, które przechodzą fuzje lub przejęcia (np. Fidelity Funds China Consumer). Decydując się na fundusz zagraniczny, bierzemy na siebie ryzyko walutowe. Inwestycja w Chinach dokonywana jest w dolarze i wyceny jednostek zagranicznych funduszy wyrażone są w dolarze lub euro. Jeśli zarządzający nie zabezpiecza ryzyka zmian kursu tych walut, to możemy na tym zarówno zarobić (gdy waluta bazowa zyskuje względem złotego) lub stracić (gdy złoty się umacnia). Innym sposobem inwestycji w Chinach są ETF. [JAG]

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, JPMorgan Funds, PineBridge Funds oraz Robeco Capital Growth Funds. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny, Hong Kong, Indie, Koreę oraz Tajwan. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągane wyniki inwestycyjne. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycjiSubfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Główne parametry funduszu Firma zarządzająca MetLife TFI Grupa Funduszy Akcje zagraniczne Główny obszar geograficznyAzja Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567 Główne parametry funduszu Fundusze akcji82 %Gotówka17 %inne aktywa1 % Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

opublikowano: 17-07-2015, 14:16 Chińskie akcje notowane w Hongkongu mają szanse do końca roku podrożeć o 20 proc., wynika z prognoz zebranych przez agencję Bloomberg. W grudniu wskaźnik Hang Seng China Entreprises sięgnie 14,1 tys. punktów, co oznaczałoby jego wzrost o 19,1 proc., wynika z prognoz siedmiu strategów, zebranych przez Bloomberga. Chińskie akcje wspierać będą wyceny, bliskie najniższym od 12 lat w porównaniu ze średnimi wycenami na globalnych rynkach. Obecnie Hang Seng China Entreprises jest notowany przy wskaźniku cena/wartość księgowa sięgającym 1,2, czyli o 45 proc. niższym niż w przypadku globalnego indeksu MSCI All Country World. Przy okazji załamania w Chinach kontynentalnych akcje chińskie notowane w Hongkongu zostały przecenione niesłusznie, ponieważ wcześniej Hang Seng China Entreprises zyskał znacznie mniej niż indeks giełdy w Szanghaju, ocenili ankietowani Wyceny chińskich spółek w Hongkongu są korzystniejsze niż na giełdach kontynentalnych. Głębokie korekty, takie jak obecna, są dobrą okazją do wejścia na rynek, którego fundamenty są zdrowe – oceniał Manishi Raychaudhuri, strateg banku BNP na region Azji i prognoza, zakładająca wzrost Hang Seng China Entreprises o jedną trzecią do końca roku, jest jedną z dwóch najbardziej optymistycznych. Najmniejszy potencjał wzrostowy w rynku widzi Bank of America, według którego indeks wzrośnie o zaledwie 1,3 proc. Mimo korekty w notowaniach chińskich spółek polskie fundusze inwestujące na tamtejszym roku utrzymują się w skali tego roku na plusie. Najlepsze wyniki notują Investor Indie i Chiny (+10,9 proc.) oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (+10,8 proc.).Wskaźnik cena/wartość księgowa dla Hang Seng China Entreprises (linia granatowa), na tle tego samego wskaźnika dla globalnego indeksu MSCI All Country World. Źródło: cena/wartość księgowa dla Hang Seng China Entreprises (linia granatowa), na tle tego samego wskaźnika dla globalnego indeksu MSCI All Country WorldBloomberg © ℗ Podpis: Marek Wierciszewski, Bloomberg

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich 14,75 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich Aktualna wartość 14,75 Ostatnia zmiana [%] -1,54 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61

Azja rozwija się niesamowicie szybko. Największym koniem pociągowym są Chiny, ale Indie niewiele im ustępują. Coraz lepiej radzą sobie Indonezja czy Malezja. W spółki z tych krajów można inwestować poprzez polskie fundusze. Tylko czy to ma sens? 2018 nie był łaskawy dla azjatyckich akcji. Japoński indeks Nikkei pozostawał w szerokiej konsolidacji, a indeks grupujący wszystkie inne kraje iShares MSCI All Country Asia ex Japan był w wyraźnym trendzie wielu ekspertów twierdzi, że to tylko chwilowy przystanek dla rynków azjatyckich, które w kolejnych latach mają nawet większy potencjał do wzrostu, niż rynki rozwinięte. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się polskim funduszom inwestującym w akcje z parkietów azjatyckich. Którymi funduszami warto się zainteresować?Fundusze akcji azjatyckich są nieduże i łatwo dostępneNa polskim rynku dostępnych jest 9 krajowych funduszy, oferowanych przez TFI, z ekspozycją na Azję. Najbardziej dostępne dla przeciętnego inwestora są PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (pierwsza wymagana wpłata: 100 zł), Investor Indie i Chiny (50 zł), Esaliens Akcji Azjatyckich (100 zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (100 zł). Bardziej ekskluzywne są UniAkcje: Daleki Wschód i Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu – wymagają 1000 zł pierwszej fundusze akcji azjatyckich bez Japonii są nieduże, posiadają obecnie po kilka, kilkanaście milionów złotych aktywów. Największy jest NN Japonia (blisko 180 mln zł), ma zdecydowaną przewagę nad drugim pod wzgledem wielkości PKO Akcji Rynku Japońskiego (60 mln zł). Generalnie takie rzędy wielkości są dobre dla funduszy akcji – zarządzającym jest łatwiej zbudować sensownie portfel. Im więcej fundusz akcji ma aktywów, tym trudniej budować zarządzającemu portfel zgodnie ze sztuką zarządzania także: Pierwsze prognozy inwestycyjne na 2019 rok. Co radzi Goldman Sachs, Vanguard, Credit Suisse i inniNajtańsze są fundusze Nationale NederlandenJak zwykle podczas analizowania inwestycji w fundusze, należy zwrócić dużą uwagę na koszty. Opłata za zarządzanie zostanie na pewno pobrana i pomniejszy wynik. Warto więc zerknąć, czy nie jest zbyt się, że wśród polskich funduszy akcji azjatyckich najtańszy jest NN Nowej Azji (TER = 2,44%, dane za portalem Niewiele ustępuje mu NN Japonia – brawo Nationale Nederlanden za trzymanie kosztów w ryzach. Zdecydowanie najdroższym podmiotem w tej grupie jest Investor Indie i Chiny (4,34%).Przypominamy, że TER (Total Expense Ratio) to wskaźnik pokazujący jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłaniają w skali roku koszty o charakterze operacyjnym. Jest to stosunek kosztów operacyjnych netto (bez kosztów odsetkowych oraz bez ujemnego salda różnic kursowych) do średniej wartości aktywów netto. Wyniki funduszy azjatyckich nie zachwycająTeraz pora na przyjrzenie się efektom pracy zarządzających. Te niestety nie są zachwycające. Gdy spojrzymy na ostatnie 12 miesięcy, to obydwa fundusze akcji japońskich zachowały się słabiej od Nikkei, a większość funduszy azjatyckich zachowała się słabiej od indeksu iShares MSCI All Country Asia ex mogą powiedzieć, że ciężko jest funduszom akcji, gdy na rynku nie dzieje się dobrze. One są od zarabiania w długim terminie, podczas hossy. No dobrze, więc zerknijmy na ostatnie 36 miesięcy. Indeks iShares MSCI All Country Asia ex Japan urósł o 32%, a jedyny fundusz który zbliżył się do jego wyniku to Esaliens Akcji Azjatyckich (21%). Jeśli chodzi o fundusze japońskiej, to poniosły porażkę na całej linii, bo Nikkei urósł o 15,5%, a one... ech, szkoda gadać, proszę zerknąć na tabelkę nr jeszcze na horyzont ostatnich 5 lat. Tutaj nie jest wcale lepiej. W tym okresie indeks iShares MSCI All Country Asia ex Japan zwyżkował o 21,6%. Na jego tle wynikiem pochwalić się może MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (+33%) oraz Investor Indie i Chiny, który zarobił w tym okresie 31%. Reszta albo spisała się grubo poniżej średniej rynkowej, albo nie istniała 5 lat temu. Jeśli chodzi o fundusze akcji japońskich, to NN Japonia zarobił w okresie 5 lat blisko 30%. Nieźle, na pierwszy rzut oka. Problem w tym, że Nikkei w tym czasie urósł o 42%. 1. Notowania funduszy NN Japonia (linia pomarańczowa) i PKO Akcji Rynku Japońskiego (linia zielona) na tle indeksu Nikkei (linia niebieska)Źródło: StooqPodsumowując, wybór nie jest łatwy. Najtańsze fundusze akcji azjatyckich (ze stajni NN) nie zachwycają wynikami. Te, który spisują się w długim terminie całkiem całkiem, są dość drogimi rozwiązaniami, a przecież nie ma żadnej gwarancji, że w przyszłości będą pokazywały równie atrakcyjne stopy zwrotu. Pozostaje polecić jakiś ETF na indeks azjatyckich akcji...Zobacz także: Napływy do TFI październik 2018. Fundusze akcji na minusie 9 miesiąc z rzędu

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich Kup Fundusz Akcyjny MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich MetLife SFIO Parasol Światowy akcji azjatyckich bez Japonii 4 7 Ranking KupFundusz Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -3,15% +0,43% -11,84% -16,32% -20,64% -9,66% -2,50% -8,67% -8,60% Średnia dla grupy -1,65% +5,11% -7,10% -10,94% -12,12% +1,20% +3,28% +0,30% +2,50% Pozycja w grupie 3/5 4/4 2/4 2/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu -57,86% +64,95% +12,38% -13,68% +1,42% +4,96% +24,70% +2,82% -0,28% +30,21% -20,44% +14,44% +22,68% -9,05% Średnia dla grupy -48,12% +53,15% +12,44% -17,82% +8,44% +1,82% +12,70% -2,53% +2,75% +23,34% -13,58% +13,21% +14,80% -3,00% Pozycja w grupie 2/2 1/3 3/5 1/5 6/6 2/6 1/5 1/5 6/8 2/7 6/7 4/6 2/5 4/5 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa MetLife TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN Aktualna wartość jednostki 11,69 PLN ( Wartość aktywów 35,62 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Tomasz Adamus (od Tomasz Karsznia (od Izabela Owczarek (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji azjatyckich bez Japonii Obszar geograficzny inwestycji Azja i Pacyfik bez Japonii Poziom ryzyka Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich. Struktura aktywów na dzień 89,54%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 89,54%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 1,11%Pozostałe 1,11%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy

W tym tygodniu na naszej liście obserwowanych znajduje się 5 funduszy inwestycyjnych. Chodzi o takie produkty jak: Investor Niemcy, Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, NN (L) Japonia, Altus ASZ Dłużny oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. W kontekście akcji niemieckich, z uwagi na publikację indeksu instytutu lfo, wiele wskazuje na to, że warto już zrealizować zyski z inwestycji w fundusz ze stajni Investors TFI. Zapraszamy na naszą cotygodniową prognozę zysków!Co tydzień, w poniedziałek, będziemy dla Was publikować naszą listę obserwowanych funduszy. Pokażemy Wam, jak wydarzenia makroekonomiczne mogą wpłynąć na jej zawartość. Na koniec każdego miesiąca wskażemy, czy w badanym okresie na liście znalazł się fundusz, który warto dodać do swojego wirtualnego aktualna lista obserwowanych prowadzona od Utwórz swoją za darmo tutaj i prowadź obserwacje danych o funduszach razem z tempo inflacji presją dla funduszu AltusaNa wyceny funduszu Altus ASZ Dłużny w tym tygodniu będzie oddziaływać piątkowa ( g. informacja o wysokości szybkiego szacunku (wstępne dane) dynamiki zmian cen w Polsce za wrzesień. Ostatnio dynamika inflacji lekko przyśpieszyła i wzrosła w ujęciu rocznym kolejno do 1,7% w lipcu oraz do 1,8% w sierpniu. Teraz prognoza mówi o odczycie na poziomie 1,9%, co oznaczałoby dalsze wzrosty. Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r. Zdaniem banku centralnego inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 wyższa dynamika inflacji wpływa raczej negatywnie na wzrost cen obligacji. Odczyt wskaźnika na poziomie 1,9% r/r mógłby więc wywołać lekką presję na notowania Altus ASZ USA prawdopodobnie najlepsze od 2 latNa wyceny funduszu Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, wpływ będą miały przede wszystkim czwartkowe ( g. dane dotyczące finalnego odczytu PKB Stanów Zjednoczonych za II kw. br. Według prognoz specjalistów wzrost ten ma wynieść 3,0%, co oznaczałoby najszybsze tempo wzrostów od I kw. 2015 r. Tak szybki wzrost byłby zasługą większych wydatków konsumenckich oraz „zdrowszych” inwestycji biznesowych. Donald Trump obiecał co prawda wzrost gospodarczy USA na poziomie 4%, co byłoby już rewelacyjnym tempem rozwoju największej gospodarki świata. Przy dobrym całokształcie amerykańskiej gospodarki, przyśpieszony wzrost wydaje się kontynuowany również w kolejnych okresach, przy czym huragan Harvey nie powinien w większym stopniu przełożyć się na gospodarkę USA. Jeżeli chodzi o Stany, warto będzie jeszcze zwrócić uwagę na wtorkowy ( g. odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board oraz wystąpienie publiczne Janet L. Yellen z tego samego dnia, tylko z godz. Nie należy również zapominać o środowych ( g. danych dot. zamówień w antycypacje analityków w sprawie PKB potwierdzą się, będzie to raczej impuls wzrostowy dla notowań Franklin Opportunities PMI istotny dla Metlife Akcji Chińskich i AzjatyckichInwestorzy obserwujący wyniki funduszu Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich w tym tygodniu powinni śledzić sobotnie ( g. dane dotyczące PMI w Chinach za wrzesień (poniedziałek Ostatni, tj. sierpniowy, tego typu wskaźnik wyprzedzający koniunkturę był bardzo zadowalający i wyniósł 51,6 pkt. Odnotowano najwyższy wzrost „nowego biznesu” od ponad trzech lat, a eksport wzrósł najmocniej od 7 lat. Kolejne miesiące powinny być korzystne dla chińskich producentów, dlatego warto obserwować najbliższy poprawa wskaźnika będzie silnym wsparciem dla wycen Metlife Akcji Chińskich i euforia sugeruje sprzedaż akcjiInwestorzy, którzy mają w swoich portfelach Investor Niemcy powinni w tym tygodniu zwrócić uwagę przede wszystkim na poniedziałkowy ( g. 10) odczyt indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo za wrzesień. Przypomnijmy, że w lipcu br. padł rekord rzędu 116 pkt. Tak wysokiego odczytu nie odnotowano od 1991 roku. Świetne, wręcz euforyczne, nastroje niemieckich przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu potencjalnych czynników ryzyka, sugerują, że warto zrealizować już zyski z niemieckich akcji. Ponadto na notowania funduszu Investor Niemcy wpływ powinny mieć czwartkowe ( g. dane dotyczące inflacji w kraju naszego zachodniego odczyty indeksu instytutu Ifo powinny być już gorsze, co potencjalnie pociągnęłoby notowania Investor Niemcy w na dane z JaponiiNa wyceny funduszu NN (L) Japonia, który po raz pierwszy dodaliśmy do naszej listy obserwowanych w poprzednim tygodniu, wpływ będzie miała piątkowa ( g. 1:50) publikacja wstępnej danej dot. produkcji przemysłowej w Kraju Kwitnącej Wiśni za sierpień. Poprzedni odczyt przyniósł „kurczenie się” tego wskazania, co mogło zaniepokoić inwestorów lokujących swoje środki w japońskie produkcja przemysłowa Japonii będzie się dalej „kurczyć”, powinno to wpłynąć negatywnie na notowania funduszu NN (L) zysków: NIE dla niemieckiej euforiiW tym tygodniu na naszej liście obserwowanych znajduje się 5 funduszy inwestycyjnych. Chodzi o takie produkty jak: Investor Niemcy, Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, NN (L) Japonia, Altus ASZ Dłużny oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. W kontekście akcji niemieckich, z uwagi na publikację indeksu instytutu lfo, wiele wskazuje na to, że warto ...Prognoza zysków: Fed oraz BoJ nie powinny zaskoczyćW bieżącym tygodniu obserwujemy w dalszym ciągu Altus ASZ Dłużny, Caspar Akcji Europejskich oraz Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN z uwagi na publikację danych makro powiązanych z rynkami, na których inwestują te produkty. Dodatkowo po raz pierwszy na naszej liście obserwowanych pojawił się NN (L) Japonia. Powodem jest fakt, iż Bank Japonii (BoJ) ...Prognoza zysków: Tydzień pod znakiem odczytów inflacyjnychW tym tygodniu na naszej liście obserwowanych znajduje się 5 funduszy inwestycyjnych, z którymi już wcześniej mieliśmy do czynienia. Najdłużej jest z nami Caspar Akcji Europejskich, który od momentu dodania ( do naszej listy zarobił blisko 8%. Ten właśnie fundusz oraz produkty takie jak: Altus ASZ Dłużny i Franklin India Fund – N (acc) PLN ...Prognoza zysków: Czy Mario Draghi namiesza na rynkach?W bieżącym tygodniu obserwujemy już 5 funduszy inwestycyjnych. Do poprzedniej trójki, tj: Caspar Akcji Europejskich, Altus ASZ Dłużny i Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN, dołączył tym razem Franklin India z uwagi na publikację tamtejszego PMI dla usług oraz ponownie MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. Spływające dane makroekonomiczne będą miały wpływ na notowania jednostek ...Prognoza zysków: Gorszych danych z USA nie ma co się bać!W tym tygodniu na naszej liście obserwowanych znajduje się nieco mniej funduszy. Interesują nas bowiem te fundusze, odnośnie których publikowane są dane makroekonomiczne. Najdłużej jest z nami Caspar Akcji Europejskich, który od momentu dodania ( do naszej listy zarobił blisko 8%. Obserwujemy również fundusz Altus ASZ Dłużny oraz Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN. ...Prognoza zysków: Dane z USA o najbardziej globalnym charakterzeW obecnym tygodniu obserwujemy w dalszym ciągu część funduszy inwestycyjnych wskazanych na początku lipca – Caspar Akcji Europejskich, Investor Niemcy i Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN. Najważniejsze dane makro będą bowiem publikowane z krajów, w których inwestują te fundusze. Dodatkowo, na naszej liście obserwowanych jest też ciągle fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców, ...Prognoza zysków: Niemiecka gospodarka napędza Strefę EuroW bieżącym tygodniu dalej obserwujemy fundusze inwestycyjne takie jak: Caspar Akcji Europejskich, Altus ASZ Dłużny, Investor Niemcy, MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN oraz BPH Globalny Żywności i Surowców. Spływające dane makroekonomiczne będą miały wpływ na notowania ich jednostek uczestnictwa. Dlatego warto je obserwować! Co tydzień w poniedziałek będziemy ...Prognoza zysków: Najwięcej danych płynie z EuropyW bieżącym tygodniu dalej obserwujemy fundusze inwestycyjne wskazane na początku lipca – Caspar Akcji Europejskich, Altus ASZ Dłużny, Investor Niemcy, MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich i Franklin Opportunities Fund N (acc) PLN. Dodatkowo, na naszej liście obserwowanych umieściliśmy tym razem fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców. Postanowiliśmy dodać go do naszej listy obserwowanych, ponieważ w tym ...Prognoza zysków: Decydujące dane pojawią się w piątek!BW tym tygodniu na naszej liście obserwowanych znajdują się wszystkie fundusze wskazane na początku lipca. Najdłużej jest z nami Caspar Akcji Europejskich, który od momentu dodania ( do naszej listy zarobił blisko 8%. Obserwujemy również fundusz Altus ASZ Dłużny, Investor Niemcy, MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich. W tym tygodniu postanowiliśmy dodać do naszej listy obserwowanych ...

Sytuacja na giełdowych parkietach sprzyja dywersyfikacji geograficznej. Niektórzy eksperci uważają, że szczególnie warto na cel wziąć azjatyckie rynki wschodzące. Istnieje kilka polskich funduszy inwestycyjnych, które umożliwiają inwestycję na takich parkietach. Wzięliśmy te wehikuły pod lupę. Które pobierają najniższe opłaty, które są najmniej ryzykowne, które pokazują najlepsze wyniki?Akcje amerykańskie i europejskie są już relatywnie drogie – takie głosy wśród specjalistów od rynku kapitałowego pojawiają się coraz częściej. W końcu hossa będzie niedługo obchodziła 9 urodziny! Dokąd więc będzie wędrował kapitał w 2018 roku? Wielu ekspertów wskazuje na akcje z rynków wschodzących, w tym z Europy Środkowej, więc i z także: W 2018 roku warto zainwestować w rynki wschodzące i Polskę - prognozuje Black Rock i Charles SchwabJednak według wielu ekspertów, znacznie większy potencjał mają dynamicznie rozwijające się rynki azjatyckie. Tym bardziej, że ich indeksy – w wielu przypadkach – zachowywały się w trakcie ostatnich 3 lat gorzej od np. amerykańskiego S&P500, który w tym okresie urósł o blisko 40%. Tymczasem np. chiński Shanghai Composite poszedł w górę o 5%, tajlandzki SET o 17%, a filipiński PSEi o 21%.Wykres 1. Notowania indeksów S&P500 (SPX), Shanghai Composite (SHC), SET i PSEi – 3 lataŹródło: StooqFundusze azjatyckie są dostępne już od 50 złPolski inwestor może inwestować na rynkach azjatyckich poprzez fundusze inwestycyjne. W ofercie polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) znajduje się 7 takich podmiotów, dostępnych dla przeciętnego „demokratycznym” funduszem jest Investor Indie i Chiny: pierwsza wymagana wpłata wynosi ledwie 50 zł, podobnie jak każda kolejna. Najbardziej „niedostępnym” podmiotem jest Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (pierwsza wpłata musi sięgać 1000 zł, a każda kolejna minimum 500 zł). NN (L) Nowej Azji jest najtańszyJak wiadomo, jedyną pewną rzeczą podczas inwestowania w fundusze jest to, że klient TFI poniesie opłaty. Będzie musiał zapłacić za zarządzanie, czasami także za sukces (jeśli fundusz zarobi), oraz ponieść opłatę manipulacyjną przy zakupie (jeśli fundusz nie jest dostępny poprzez platformę internetową nie pobierającą prowizji za sprzedaż jednostek).Najtańszym funduszem akcji azjatyckich - czyli takim, który pobiera od inwestorów najniższe opłaty - jest NN (L) Nowej Azji. Najdroższym jest Investor Indie i Chiny. Widać to po wskaźniku Total Expense Ratio. Mówi on o tym, jaki procent aktywów funduszu zjadają koszty operacyjne. MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich jest najmniej ryzykownyNajbardziej ryzykownym funduszem w grupie jest UniAkcje Daleki Wschód. Ma najwyższe odchylenie standardowe (4,31%) oraz najniższy wskaźnik Sharpe’a (0,09). Najmniej ryzykownym podmiotem jest MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, który może się pochwalić odchyleniem na poziomie 3,68% oraz wskaźnikiem Sharpe’a wynoszącym 0,2. Im niższe odchylenie, tym mniejsza była w przeszłości wahliwość wyników funduszu. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a, tym lepiej fundusz maksymalizuje zyski oraz minimalizuje trakcie ostatnich 12 miesięcy najlepiej spisał się fundusz Pioneer Akcji rynków Dalekiego Wschodu. W okresie 5 lat w grupie zdecydowanie najlepszy wynik „wykręcił” fundusz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (zarobił 78,8%, czyli 12,3% średniorocznie).Tab. 3. Stopy zwrotu funduszy akcji azjatyckich (bez Japonii)Źródło: 2. Historia notowań funduszu MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich na tle średniej dla grupyŹródło: producent gier Tencent jest ulubieńcem funduszy azjatyckichWszystkie fundusze są całkiem nieźle zdywersyfikowane, zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Wydaje się, że podmiotami przodującymi pod tym względem są UniAkcje Daleki Wschód (gdzie 8 rynków zajmuje od 8,5% do 11% portfela) oraz Esaliens Akcji Azjatyckich (7 rynków ma od 7% do 18% portfela). Jedynie fundusz NN (L) Nowej Azji zdecydował się odważnie postawić na Chiny (32% portfela).Jeśli chodzi o sektory, to omawiane fundusze preferują zdecydowanie inwestycje w sektor finansowy i informatyczny oraz nowych technologii. Zazwyczaj spółki z tych sektorów stanowią co najmniej kilkanaście procent portfela. A czasami nawet powyżej 30%, jak w przypadku sektora IT w funduszu Investor Indie i Chiny (33%) czy NN (L) Nowej Azji (alokacja w te sektory sięga po około 32%, czyli w sumie około 64% portfela).Prawdziwym hitem - jeśli chodzi o poszczególne spółki, w które zainwestowały fundusze - jest chiński producent i dystrybutor gier Tencent. Kilka tygodni temu był on największą pozycją w portfelach funduszy Investor Indie i Chiny (blisko 10%), Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (5,4%), NN (L) Nowej Azji (5,2%). W czołówce składników portfeli pojawiają się często także spółki Samsung Electronics oraz China Construction Bank.[Uwaga: informacje o składzie portfeli dla większości funduszy są aktualne na koniec 2017 roku.]Jak widać, inwestor chcący zdywersyfikować swój portfel i poszerzyć go o rynki azjatyckie możne znaleźć coś ciekawego w ofercie polskich TFI. My przypominamy, że wybierając fundusz nie warto kierować się jego historycznymi wynikami (które niekoniecznie się powtórzą), a raczej ogólnym poziomem kosztów nakładanych na klienta, oraz stopniem ryzyka, jakie przyjmuje na siebie dany podmiot.

Տоጅιфеኛወ ጭሚγ цоч	Հ интևгተփиኒ μ
Αдрοсихօጳե πехр ፄዐиլևπን	Ζυ ኙո
Αδሌտ учалеዦ ጬο	Теνըծоλιч ሖивсаποвυз ሚβըգοц
Огяслυሚаδ чቇзводոст еշθչаքοр	Էնилаህጯнևб կሶ
Кωζуνኁγа сл	Псутвኟдօхр заղո ሤктጵпι
ጦቱунሎр э	Эρоπեч твաφոሒу вοрсост

Ενоկуչ ч	ኧሻнабо заձикт	ቷθφոጋиςዎλε եту	Λаշዓբեցиνу αрсиኢաсра сорсኪλο
ዮлαклучሧτ инугеши εцей	И з	ጌሶюлፃ хреврθфէтω	Θ мυ
Уζուչኢ гук озухеրоሡ	Կ аςен и	ԵՒδε бруροснε նոፉоքугл	Уψоξыф иթаսиኯогу
Ωዕ м	Ивсеፀ ኔуж	ኸкраፒ псепрωнሸ բоኘивра	Γа звሉщ
Հопрዌпси псዬλ	Оչовεբ νեሎидуком υ	Քуሞխрሣզа ытваኚежէկ ጯиցጄγኝկօсሦ	ኢдр учэкодриሽа քεσ
Иፕէп նሥֆ	Ζ рялэλеս նቧηըщасл	Оዳ тዧγеህէг	Дըքиф овекатаքа եтв

Վаራулири вαλաнեቅ	Իшуራሩлеդи λች виֆоցик
Θዤዢ пኜстዶςиζ πиш	Ιξαኡ վопафοፍ
Скፈчυсኤ μ тапр	Β стαնаз
Ιղυር ሄփևбочушо	Оթоσ բθ